自盤古創世后，數萬年來，凡間眾生貪嗔喜惡，愚迷不悟。
唐三藏師徒幾人經由觀音指引，拜往西天求取真經，終歷經九九八十一難，修成正果，以真經普渡眾生。
然而，苦海易渡人心難渡。
千百年來，神秘的黑暗勢力精心謀劃，欲借眾生內心尚存之邪念，集結各路妖魔鬼怪、仙神佛陀，誓要大亂三界，重立權尊。
在旁人還未察覺之時，邪惡勢力的魔爪己然伸向東勝神洲。
東勝神洲，牛魔谷。
一黑衣人手持法寶，腳踩赤云，正往谷中觀望，只見：黑壓壓血云埋谷，氣陣陣憤怒填胸。
怨恨首上九重天，妖氣漫得草木恐。
自唐僧師徒西人取經之時，火焰山借芭蕉扇一遭后，牛魔王被眾人擒拿至西天，經商討，關入太上老君煉丹爐，按于牛魔谷中，每日受三昧真火燎心烤骨之刑，首至煉為粉末。
真是：曾經混世牛魔王，如今困在丹爐中。
誰人害我遭此罪，昔日兄弟孫悟空。
“牛魔王，好久不見?！?/p>
那黑衣人降下云頭，對著煉丹爐說道。
爐中模糊傳來牛魔王歇斯底里之聲，“你們這幫該死的神仙，我若能出去，絕不會放過你們！”
“魔王誤會了，”那黑衣人展露法寶，“我此次前來正是救你出去，給你一個報仇的機會?！?/p>
說罷，黑衣人念起咒語，催動法寶。
霎時間，周圍妖氣大作，黑暗涌動，貼在煉丹爐上的神印化為灰燼，丹爐也隨之分崩離析！
還未見牛魔王真身，那萬千怨氣卻己從爐中涌出，吞沒了丹爐神火，沖出谷外！
黑衣人飛上云頭，催動法術，往牛魔谷中不斷注入邪惡力量。
“牛魔王，我再助你些法力，好好利用，讓他們看看你的本事吧！”
一時間，牛魔谷天昏地暗，邪靈縱生，八百里生靈涂炭，九千里氣息難存，妖氣首通天庭