夜色欲盡，成都東南高臺之上，諸葛亮負手而立，眼望山河沉寂。他面前沙盤密布，三線兵勢宛若潛龍之爪，緩緩張開。
第一線，為北地屏障，武都峽谷。此地乃曹操南下的必由之路。諸葛亮命馬岱駐守，統五千輕騎與步卒，晝伏夜出。連日陰雨，山路泥濘，馬岱命士卒削枝為銼，截藤為絆，每五十步一設埋伏。曹軍前鋒夏侯淵驍勇，屢次嘗試攻破山道，皆因陷車、折馬、滑坡而退。更有夜雨之后，馬岱率騎疾出，如鬼影游走林澗之間，襲敵糧道，破其夜營，曹軍輜重調度艱難，一夜損失三營。
第二線，為江岸水線，趙云統領潛龍衛精銳，整編為五營，分布于沿江數十里要隘。江水漲急，夜霧漫漫，趙云借地利調兵演陣，每日數次換防操練，令敵軍難測虛實。某夜雨中，趙云派出精騎乘竹筏逆流潛行，以水火雷罐焚吳軍后方糧倉。霎時間火光沖天，吳軍混亂。陸遜急率兵圍剿，趙云自斷后力戰，躍馬橫江，于霧氣中連斬五將，終脫困而歸，威名再震江東。
第三線，為內線結盟之策。黃權奉諸葛亮密令，赴荊南拜會劉琦。劉琦居江夏，雖領地不廣，卻控荊北咽喉。黃權贈銅馬一對，自稱“并州之信”，愿與劉琦結為遠交，抗曹抗吳。劉琦素聞呂布威名，對曹操又有戒心，權衡之下答允結盟，暗令封江陵南門，阻曹軍水路南下。
而遠在建業，孫權正調集水軍精銳，由甘寧親統，從丹陽、吳郡兩地分兵入江。他表面遣使修好，背后卻頻頻布兵試探蜀中邊防，密令調動土司部眾攪動邊境。
許都之中，曹操于丞相府召集幕僚密議。賈詡展出蜀中地圖，輕扇點處，道：“蜀地高原險固，易守難攻，若正面進兵，不利。但若誘東吳先動，益州疲于奔命，再遣張遼由南陽起兵，徐晃繞武關襲廣漢，可使其首尾難顧。”
荀彧輕咳一聲，言道：“主公，北疆仍不安，若動兵過深，恐致虛實倒轉。”
曹操卻眼神如鋒，冷聲答：“奪益州，可削呂布根本。天下大勢，不攻不成?！?/p>
是夜，張遼已率兵三萬暗出南陽，化民為卒，令旗無曹字，偽作荊州土軍擾蜀。徐晃潛行武關，所經山道插滿偽旗，將敵誤導為剿賊軍。曹仁鎮守后線，許褚統糧草輜重，賈詡則親擬三計，逐步推進。
成都城內，呂布端坐帥堂，手執策卷。諸葛亮言道：“東吳擾江，曹魏南下，益州雖固，其心未定?！?/p>
呂布低頭沉思片刻，忽起身將方天畫戟一振：“我重來一世，不懼戰禍。只怕他們膽小，不敢真來。”
趙云入堂，衣袂帶血，朗聲稟報：“江東后軍已退三十里，我潛龍五營，一夜不滅?！?/p>
諸葛亮亦微笑：“黃權傳信，劉琦已封江陵關口，曹軍南水線斷半。”
呂布抬眼，望向遠山道：“如此，便讓他們知曉——蜀中不空，瀾臺不碎?！?/p>
是夜，成都三軍大營火炬齊燃，白虎旗隨風烈烈，潛龍旗如波翻卷，益州長蛇旗騰躍如龍，照耀夜空。
而在遠處黑云之中，三方利爪正破空而至，一場更激烈的交鋒，已無可避免。